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1.2 新能源车产业链投资链条：中游电池、上游材料、中游电机电控、下游整车
新能源汽车产业链主要由上游资源和材料、中游核心零部件、下游整车制造及配套服务等三大部分组成。结合产业链受益的相对确定性及各环节现状与趋势，我们建议关注四大配置主线：中游电池、上游锂电资源&材料、中游电机电控、下游整车&充电桩。
新能源车主题投资四大配置主线优先级逻辑如下：①动力电池为新能源汽车核心技术之争，是单车价值量增量最大的环节。国内锂电供应体系成熟且在明星供应链中具备国际竞争力，当前产业回升拐点下优质资产率先激活，分子端业绩景气的确定性和弹性强，分母端风偏回升带动性强。②锂电材料与电池系统联系紧密，龙头厂商间接参与爆款产业链，较深程度受益于技术创新的溢出效应。③电机电控处在底部出清和生产创新的交迭期，分子端盈利爬坡但可能受终端需求干扰。④整车需求预期回暖，但短期可能受19年市场低迷惯性和疫情影响；其次开放竞争格局打开，国内整车厂份额或受挤压。此外，充电桩长期发展空间大，时间轴上受益逻辑靠后，主要在新能源车保有量放开后；细分领域缺乏一个爆发契机(如明确的顶层政策)。
1.3 投资策略：新能源车产业链的中线“良机”
主题投资逻辑层面，新能源汽车主题“先分母后分子” 现金流预期和风险偏好的变化形成可持续性驱动，行业性主题建议第二阶段(强化期-行业拐点出现后初期)积极布局。2月6日，美股特斯拉连续两天上涨36%后隔夜下跌17%，核心原因在于涨幅迅猛引发投资者分歧加大，并非基本面变化，美股映射下市场再度担心A股新能车行情后续可能面临较大幅度回调。但是，我们早在1月15日报告《新能源车主题能否“贯穿全年”？》中得出核心结论：新能源车主题并非简单的“躁动”，行情的驱动因素将沿着分母端演变至分子端，有望成为贯穿全年级别投资机会。我们坚持认为，在自上而下推动明确/行业空间大/催化剂密集三大“中线动量”演绎下，新能源汽车仍然具备全年性配置价值，建议紧握短期调整窗口继续积极配置。一方面，新能源车主题分子端景气度仍存在超预期空间(短期看疫情影响程度很低，中期看特斯拉国产化映射基本面存在超预期可能)，另一方面，分母端仍存发力空间(两会、十四五规划临近，政策拐点有望持续印证)。
主题投资主线层面，结合产业链受益的相对确定性及各环节现状与趋势，我们继续建议关注四条新能源车主线：①技术突破和特斯拉国产化下，弹性更大的中游锂电池与零部件；②成本具备优势、渗透率稳健提升、行业价格处于底部的上游锂电材料；③业绩处于底部加速出清，行业集中度提升的中游电机电控；④产销量出现拐点车型放量带来业绩增量的电动整车。
风险提示：政策推进不及预期，中美关系超预期，疫情恶化超预期，特斯拉业绩低于预期。
联系我时，请说是在优谱分类网上看到的，谢谢！